Тенденции и обзор рынка колбасных изделий и полуфабрикатов РФ

По данным центра Агроаналитики при Минсельхозе РФ на 1 квартал 2021 года рынок колбасных изделий вырос на +4%, рынок полуфабрикатов увеличился на +12% и продолжает расти, поддерживая тенденцию 2020. Это значит, что у данного направления есть потенциал роста.

Источник: Центр Агроаналитики при Минсельхозе РФ, 2021 год.

С 2012 года производство колбасных изделий не росло более чем на 1%, а в 2020-м увеличилось сразу на 3,8%. Основной вклад в рост рынка внесли выпуск колбас копченых (в некоторые месяцы второго полугодия наблюдался прирост до 7,1%) и колбас из термически обработанных ингредиентов (рост до 14,6% месяц к месяцу). Однако доля жареных колбас в структуре и производства, и рынка колбасных изделий в целом пока невысока. Даже двукратное увеличение объемов выпуска жареных колбас не внесло бы изменений в суммарный объем производства колбасных изделий.

Основную долю в структуре рынка по видам изделий по-прежнему занимают вареные колбасы. На втором месте – копченые колбасы. Их суммарная доля составляет более 95% от производства. Тенденцией 2020 года стало уменьшение доли вареных колбас за счет роста производства копченых.

Для рынка характерна высокая конкуренция, в каждом регионе собственные лидеры, так как колбаса и деликатесы – скоропортящийся продукт.

Топ-5 производителей колбасной продукции

По оценке MegaResearch, на долю топ-5 производителей колбасной продукции в Центральном и Южном ФО приходится 50% и 65% рынка соответственно.
ЮФО: «Останкино» – 18%, «Тавр» – 15%, «Черкизово» – 14%, «Агрокомплекс» – 10%, «Сочинский мясокомбинат» – 8%.

Топ-5 производителей рынка полуфабрикатов

По оценке MegaResearch, на долю топ-5 производителей полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО приходится 49% и 63% рынка соответственно.
ЮФО: «Агрокомплекс» – 20%, ТМ Restoria (ТМ «Пятёрочки») – 19%, «Мираторг» – 12%, МПК «Каневской» – 7%, МПК «Виктория» – 5%.

Рынок мяса и субпродуктов
Ростовская область вошла в тройку лидеров округа по производству мяса и субпродуктов, уступив только Краснодарскому краю и Республике Крым (с объемами производства 232,1 и 42,1 тыс. т соответственно). За 11 месяцев 2020 года в регионе было выпущено 32,2 тыс. т мясной продукции — на 14,3% больше, чем годом ранее. Положительную динамику во многом обеспечило увеличение производства основных видов скота и птицы на убой. Так, только в ноябре текущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в регионе составило 6 793,7 тыс. т, превысив прошлогодний показатель на 17%.

Ассортимент колбасных изделий, представленных на отечественном рынке разделен на три ценовых сегмента: низкий, средний и высокий (премиальный). К первому отнесли самую доступную для потребителя продукцию: колбасы первого сорта, сосиски и сардельки.

По наблюдениям экспертов «ИМИТ», розничные цены на перечисленные группы товаров колеблются в диапазоне от 150 до 400 рублей за килограмм.

Самые высокие цены зафиксированы в Сибирском федеральном округе, а самые низкие — в Южном федеральном округе. Продукция премиального сегмента значительно дороже, и цены здесь более вариативны. Например, самая низкая цена сырокопченой, зафиксированная в мае 2020 года в Южном федеральном округе составила 650 рублей за килограмм, а самая высокая, в Сибири, в январе превысила уровень 1200 рублей за килограмм.

Для рынка колбас характерна ярко выраженная сезонность продаж, что необходимо учитывать производителям. С началом сезона барбекю заметно снижается спрос на большинство видов сосисок и колбас, включая продукцию премиум-сегмента, а, соответственно, падает и цена. В то же время растет спрос на купаты и колбаски для гриля.